近期行情有多差，相信大家都看到了。
白马股大权重们一路爆，尤其制造业作为大量机构的重仓被连续打击。
如果说春节前后的下跌是因为抱团赛道拥挤导致的情绪杀。
那么近期的下跌核心逻辑是不一样的。
包括还没出业绩的宁德提前杀估值，背后的逻辑已经不是1季度预期，而是提前反馈了2季度预期。
所以我看到很多分析师分析错杀的观点，没说在点上。
这个时候1季度业绩无论好坏，其实并不是杀跌原因了。
即使宁德和阳光电源一样很快出来澄清，也改变不了这个预期。
能想明白上述逻辑，自然能理解，近期的杀跌已经把2季度的不景气的估值提前榨干了。
同理可知，近期地产，消费，旅游的反弹，也是把2季度的好转预期提前炒作了。
这就叫预判了你的预判，也就是预期管理。
在前几天赛道股集体爆发时刻，我就已经给今天的行情做了预期。
可见前文：
答案甚至都要写在标题里面，就怕你看不见。
现在回头看，是不是能理解我的好心相劝。
但随着时间的推移，赛道股的抛压必然是越来越低的。
一方面2季度的利空预期已经提前兑现。
一方面长三角的疫情在国家主导下是一定会好转，清零不敢说，但恢复生产必定是按部就班推进的。
此消彼长之下，真底部才会逐步清晰。
也就是反弹的时间窗口会与长三角疫情正相关。
越接近5月底，我才越有底气说，赛道加仓的时机越来越近了。
那么肯定会有人问，到时候地产消费等困境反转还能做吗？
关于板块轮动的节奏，我也已经做过明确预判。
历史经验，就是银行走最后一轮。
这一轮没来，防御股就不会消停，反复会有资金进出。
所以没经历过多年行情的新手朋友，只需要等这个历史经验重现既可。
等各路自媒体开始看不懂银行为何会疯狂，还能不能买？
这时候就是我们偷偷进村，加仓制造业的最佳时机。
说完，虽然我今天也是挨打状态。
但只要停产预期没有加剧，上海的复工有条不紊，那我就不慌。
短期的震荡我见过太多了，能让我恐惧的只有行业完全停产，那业绩就归零，一切数据分析和产业跟踪都是笑话了。
最后，盼望已久的政策面逐步清晰了。
这个就是我要的面。
中国银保监会、交通运输部发布银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见，鼓励保险机构通过债权、股权、股债结合、资产支持计划和私募基金等形式，参与重大公路交通基础设施、新型交通基础设施等项目建设。（银保监会）
不理解这个面是什么的话，参考前文：
社融超预期，水有了，面呢？
目前流动性根本不缺，就是缺明确的政策。
银行保险投资基建，这就是明确的保gdp增长的核心政策。
以前归财政部管，现在变成可投资的香饽饽，你猜会不会炒作呢？
题材驱动可以参考REITS概念股，以及各种公路基建相关的上市公司。
XX建设，XX路桥以及各种xx城建都是此类受益股。
题材有风险，追高需谨慎哦。
另外如果你想问赛道这个时候要不要割？
统一的答案还是不变的，影响了睡眠别犹豫马上割，不影响就等。
