周一（9月26日），沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指跌1.2%报3,051点，深成指跌0.4%报10,962点，创业板指涨0.8%报2,323点。两市共计成交6,679亿元，较上个交易日放量3亿元。盘面上，酒店旅游、热泵、TOPCON电池、一体化压铸等板块涨幅居前，油气、贵金属、农业、煤炭等板块跌幅居前。隔夜美国三大指数全线收跌。期货市场黑色系近期上涨，化工品下跌。
美元指数掀起风暴，全球非美货币正处于“暴风巨浪”中。美元指数站在114上方，技术上直逼2001年底形成的“头肩顶”。主要货币中，人民币走势次强，但兑强势美元仍然承压，以美元计价的B股指数昨日罕见大跌，可谓是汇率下跌影响的集中体现。显然，从情绪方面看，当前全球市场处于强美元的风暴之中，不排除部分经济体风险加大，全球包括国内市场情绪或继续承压。但A股影响已相对钝化：一是虽然人民币具有贬值压力，央行仍坚持相对独立宽松的货币政策，以稳定经济和降低债务风险，对A股构成支撑；二是在主要货币中，人民币仍属于次强表现（此前央行并未干预汇市），反映出国内经济在疫情影响下仍逐步稳定，以及中长期中国高端制造业的竞争力。
此轮市场调整主要原因在于，经济复苏低于预期叠加海外政策扰动超预期，A股交易集中度高而成交量始终处于地量，又放大了市场波动率。因此，A股市场情绪的逆转仍需等待，近期或持续震荡。不过积极因素也在逐步显现：如对比4月份，三季度疫情对市场的影响显著减弱，供应链基本保持稳定。8月中长期信贷出现改善。中报企业的利润率得到改善。市场面估值亦回到合理区间，因交易集中度高导致的波动率加大情况或得到显著缓和。因此，当前点位无需过于悲观，风险释放之后，四季度的机会也会逐步孕育。
操作上，当前建议控制总仓位前提下，适度关注：1）疫情防控形势逐步好转下的出行、消费恢复机会；2）高股息率低估值品种；3）货币政策总体仍偏松、国内产业链竞争力强、估值回归后的景气板块，如储能、风电等；行业方面适度关注汽车、储能、地产、风电、食品、银行等。长期视角下，继续看好高端制造、数字经济与绿色化转型产业机会发展。
风险因素：全球经济滞胀风险、地缘局势不确定性、内需恢复速度过慢、俄乌冲突再超预期；
1.国家能源局规划司副司长宋表示，实施可再生能源替代行动，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地等建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。在沙漠环境中建设光伏发电站不仅可以形成生态循环，某些电站的附加产物已经超过了沙漠光伏的成本。去年以来，光伏治沙项目加速落地。第一期装机容量约1亿千瓦的项目已全面开工，第二批基地项目清单也已经印发。
2.空客首次在华使用可持续燃料生物柴油产业迎机遇，基于对粮食安全与环保因素的考虑，欧盟等生物柴油大国正在积极推动其原料结松向废弃食用油等非粮原料的转型。欧盟决议将可再生能源在交通运输部门中的能源占比目标大幅提高至2030年的29%，而2020年该比例仅为10.2%。我国现已为欧盟第二大生物柴油出口国，欧盟需求走旺将充分有利于我国生物柴油外销出口。
3.电商可能是元宇宙率先落地的领域。今年双11大促期间，阿里将首次引入元宇宙大陆“曼塔沃斯”，消费者可在元宇宙中创造数字分身。全球元宇宙龙头Meta报告显示，亚太地区有超过三分之二的潜在社交媒体购物人群，希望借助虚拟技术不出家门就能选购商品。以阿里为首的电商龙头率先进军元宇宙，将为产业链带来重大发展机遇。
1.人民银行两年来首次调整外汇风险准备金率，将提高银行远期售汇成本，有助于外汇市场供需平衡。
2.发改委：加大对新型基础设施建设的支持力度。
3.国有大行、大部分股份行相继下调存款挂牌利率后，部分中小银行也跟进操作。
1.三部门：新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。
2.国家能源局：我国建成充电基础设施约400万台，形成全球最大规模的充电网络。
3.氢能源部长会议在日本召开，提出2030年全球氢能供应量增至9000万吨。
4.中国东北首个核电供暖项目即将启动，计划供暖面积达24.24万平方米，比传统煤电供暖效率更高，且无碳排放。
5.欧洲人为“气荒”冬天做准备3-7月德国进口的取暖炉近三分之二来自中国。
6.四川：“十四五”新增投资超4000亿元，五年再造一个四川电源电网。
7.隆基绿能公布单晶硅片最新报价，三类单晶硅片价格均较上次(7月26日)维持不变，此前曾连续两个月调涨。
8.空客将首次在中国使用可持续航空燃料，已签采购协议。
9.文旅部拟规定网络演出直播应采取延时直播。
- 慧博云通代码301316，发行价7.6元，市盈率50.5倍，申购上限6500股，主营信息技术外包(ITO)服务。
贝斯美（300796）：预计前三季净利同比增141%-170%。
拓普集团（601689）：拟30亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。
深圳新星（603978）：拟5.5亿元投建年产10万吨锂电池用铝合金箔材坯料生产项目。
鞍重股份（002667）：拟以增资扩股方式引进战略投资者赣锋锂业。
凯莱英（002821）：拟40-50亿元投建生物医药研发生产一体化基地项目。
前沿生物-U（688221）：雾化吸入用FB2001获得药物临床试验批准通知书。
康芝药业（300086）：止咳橘红颗粒获得临床试验许可。
安徽建工（600502）：近日合计中标126.86亿元项目。
舒泰神（300204）：获得复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液药品注册证书。
新亚电子（605277）：拟5.6亿元收购中德电缆及科宝光电股权。
中航沈飞（600760）：与沈北新区政府、沈阳航产集团签订战略合作协议。
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